AI自動仕訳システム

共有ドライブのPDF資料をAIが読み取り、仕訳を自動生成。
担当者のフィードバックで学習し、段階的に全自動化します。

1

資料格納顧問先

顧問先が今まで通りGoogleドライブに資料を格納します。特別な操作は不要です。
  • 📄 仕入請求書（取引先別）
  • 🧾 経費領収書・クレカ明細
  • 🏦 銀行通帳PDF
  • 📁 格納先: 共有ドライブ > IU > 顧問 > {会社名} > 資料共有 > 会計データ
2

AI自動仕訳Claude（夜間自動）

夜間にAIが自動起動し、未処理のPDFを読み取って仕訳案を作成します。
  • 1. 共有ドライブの未処理PDFを自動検出
  • 2. PDFの内容を読み取り・理解
  • 3. 過去の仕訳パターン + 会社別ルールを参照
  • 4. 仕訳案を生成（信頼度 A / B / C / D を付与）
  • 5. 顧問先別のレビューページを自動生成
  • 6. Chatworkで担当者に通知
Chatwork通知イメージ
CRAFTMACHINE（株）12月分の仕訳案を作成しました。
A判定: 21件 / B判定: 12件 / C判定: 4件
確認ページ: https://aje-poc.pages.dev/
3

確認・修正担当者

担当者がWebページで仕訳案を確認し、必要に応じて修正します。
  • A判定（確実なもの）→「一括OK」ボタンでまとめて承認
  • 金額・科目が違う → その場で直接編集
  • AIへの指示 → コメント欄に記入（「次回からこの科目にして」等）
  • 証憑PDF → リンクからGoogleドライブで確認
  • 全部確認したら →「フィードバック送信」ボタン
コメント例
「エフテックは来月も来るから[製]外注加工費で覚えて」
「灯油は車両費じゃなくて水道光熱費にして」
4

学習・登録Claude（自動）

フィードバックを受け取ったAIが即座に学習し、仕訳を会計ソフトに登録します。
  • 1. 担当者の修正内容を読み取り
  • 2. 仕訳パターンDBに新ルールを登録（学習）
  • 3. 会社別の仕訳ガイドを自動更新
  • 4. 承認済み仕訳をMF / freee / 弥生に登録（MCP連携）
  • 5. Chatworkで担当者に「登録完了」を報告
Chatwork報告イメージ
CRAFTMACHINE（株）12月分: 37件の仕訳を登録しました。
修正2件 → パターン学習済み
成熟度: 学習中（2回目 / 連続1回修正なし）
5

成熟・全自動化段階的

月次で繰り返すうちにAIの精度が上がり、最終的に確認不要の全自動モードに移行します。
  • 毎月の修正が減っていく → 成熟度バーが伸びる
  • 修正なしが3回連続 →「全自動モードに移行する」ボタンが出現
  • 担当者が明示的に承認しない限り、全自動には切り替わりません
  • 全自動モード = AIが仕訳を直接会計ソフトに登録（Web確認スキップ）
  • C/D判定（判断に迷うもの）は全自動でも担当者に確認が行きます
  • いつでも手動モードに戻せます

成熟度の進み方（イメージ）

回修正件数連続修正なし成熟度状態
1回目3件0
学習中
2回目1件0
学習中
3回目0件1
学習中
4回目0件2
学習中
5回目0件3
全自動モード移行可能

担当者の作業量の変化

導入初期（1-2回目）
15-20分
全件確認+修正
学習中（3-4回目）
5-10分
C判定のみ確認
成熟後（5回目〜）
2-3分
確認して送信のみ
全自動モード
0分
確認不要

システム構成

Cloudflare

  • Pages: 顧問先別レビューページ
  • Worker: フィードバックAPI
  • KV: FB・成熟度データ

Claude Code

  • PDF読み取り・仕訳判断
  • SQLite: 顧問先・パターンDB
  • 会社別md: 仕訳ルール
  • スケジュール実行

外部連携

  • Google共有ドライブ: 資料PDF
  • MF / freee / 弥生: 会計ソフト
  • Chatwork: 担当者通知
AI自動仕訳システム - IUコンサルティング DXソリューション部